Три года прошло с тех пор, как Натаниель помог спасти Лондон от заговора, мятежа, взбесившегося африта и грозного голема. Теперь юный волшебник — авторитетный член Британского Правительства, но это не радует его...

Он сталкивается с массой проблем: ситуация на дальних рубежах складывается сложная, атаки врагов Британии подбираются к самому Лондону, назревает мятеж простолюдинов.
От страха и досады он ведёт себя с Бартимеусом ещё хуже, чем раньше. Многострадальный джинн слабеет от пребывания в мире и его терпение подходит к концу…
Между тем в Лондоне Китти тайно завершает исследование магии и прошлого Бартимеуса. Она надеется разорвать замкнутый круг конфликтов между джиннами и людьми, но сможет ли она заставить кого-нибудь слушать ее?
Пока эти проблемы не решены, беды обрушиваются на Лондон одна за другой, и судьба сталкивает Натаниеля, Бартимеуса и Китти вместе ещё раз. Они должны разобраться с волшебниками-предателями, с долго созревавшим заговором и новым врагом из Иного Места, который угрожает Лондону и целому миру. Хуже всего то, что они должны при этом как-то ужиться друг с другом...